２０２４年５月の総金融資産とポートフォリオ

２０２４年５月末時点での総金融資産とポートフォリオです。

２０２４年５月の総金融資産とポートフォリオ
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まとめ

２０２４年５月の総金融資産とポートフォリオ

総金融資産

総資産は４４４４万５４８０円でした。
割合としては下記のとおりです。

全世界…６．３％（＋０．２％）
米国株…３１．３％（－１０．１％）
米債権…６．８％（＋６．８％）
日本株…２４．３％（＋０．８％）
REIT …８．５％（－０．３％）
現　金…２２．９％（＋２．７％）

４月の下旬からは約５万円の資産増になりました。

ポートフォリオ

〇世界

VT
eMAXIS Slim 全世界株式

〇米国

HDV
PFF
SPYD
VOO
VYM
AAPL

〇米債権

〇日本

JAC Recruitment(2124)
CDS(2169)
日本たばこ産業(2914)
旭化成(3407)
朝日ネット(3834)
インテージホールディングス(4326)
日本エス・エイチ・エル(4327)
武田薬品工業(4502)
アサンテ(607 3)
アマダ(6113)
エレコム(6750)
キャノン(7751)
TAKARA＆COMPANY(7921)
バルカー(7995)
伊藤忠商事(8001)
三井物産(8031)
三井商事(8058)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
三井住友フィナンシャルグループ(8316)
オリックス(8591)
三菱HCキャピタル(8593)
第一生命ホールディングス(8750)
東京海上ホールディングス(8766)
センチュリー２１・ジャパン(8898)
九州旅客鉄道(9142)
日本電信電話(9432)
KDDI(9433)
沖縄セルラー電話(9436)
電源開発(9513)
ソフトバンクグループ(9984)
蔵王産業(9986)

〇REIT

積水ハウス・リート投資法人(3309)
投資法人みらい(3476)
大和ハウスリート投資法人(8984)

まとめ

２０２４年の１月から始まった新NISAに合わせて、メインで所有していたVOO（S&P500インデックス）を順次売却して全世界株（VT及びeMAXIS Slim 全世界株式）を購入してきました。
今月はさらにVOOを売却し、AGG（米国総合債券）を購入しました。近年株と債券の値動きが似てきている、米国の債権は安全か、といった懸念もありましたが米国株インデックスよりはリスクが小さいと判断し、購入に至りました。
現職を辞めることを視野に入れて、配当金・分配金を増やす、追加投資が難しそうなのでリスクを減らしていく、という方向に舵を切っていきます。

それでは、一緒にFIRE目指して頑張っていきましょう。
では、また。