２０２４年１１月末時点での総金融資産とポートフォリオです。
２０２４年１１月の総金融資産とポートフォリオ
総金融資産
総資産は４６０３万７９５２円でした。
割合としては下記のとおりです。
- 全世界…８.３％（＋０.６％）
- 米債権…６.５％（±０.０％）
- 米国株…３２.１％（＋０.７％）
- 日本株…２０.７％（－３.５％）
- REIT …１６.７％（－０.１％）
- 暗号資産 …０.１％（±０.０％）
- 現 金…１５.７％（＋２.３％）
１０月の下旬からは約７万円の資産増になりました。
ポートフォリオ
〇世界
- VT
- eMAXIS Slim 全世界株式
〇米国
- HDV
- PFF
- SPYD
- VOO
- VYM
- AAPL
〇米債権
- AGG
〇日本
- JAC Recruitment(2124)
- CDS(2169)
- インテージホールディングス(4326)
- 日本エス・エイチ・エル(4327)
- 武田薬品工業(4502)
- アサンテ(6073)
- アマダ(6113)
- エレコム(6750)
- TAKARA＆COMPANY(7921)
- バルカー(7995)
- 三菱HCキャピタル(8593)
- 九州旅客鉄道(9142)
- 日本電信電話(9432)
- KDDI(9433)
- 沖縄セルラー電話(9436)
- 電源開発(9513)
- 蔵王産業(9986)
〇REIT
- アドバンス・レジデンス投資法人(3269)
- 積水ハウス・リート投資法人(3309)
- 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)
- 投資法人みらい(3476)
- ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)
- 大和ハウスリート投資法人(8984)
まとめ
日本の個別株、高配当株ともに一部売却しました。リートも値下がりが続いているので、日本株の比率よりもリートの比率が高くなるくらいまでは、徐々に買い進めていこうと思っています。また、来月の年始には新NISAの成長投資枠分一気にVTを購入し、世界株比率を上げます。米国株は新規買いはせず、全世界株の比率と並ぶくらいまで様子見しようと思っています。
2024年の株式市場は好調だったにも関わらず、金融資産は400万円程度しか増加しませんでした。しかし、ポートフォリオは大きく変化し、米国株の比率が大きく下がり、その分全世界株の比率が増えたので、金融資産の安定度は高まったと思います。サイドFIREを計画している今、これは良い傾向かなと思います。
それでは、一緒にFIRE目指して頑張っていきましょう。
では、また。
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