HDVの概要
2011年3月から始まったETF。
運用会社はブラックロック。モーニングスター配当フォーカス指数に連動するように運用。財務健全性が高くて持続的に平均以上の配当を支払うことができる利回り上位75銘柄で構成。
配当支払総額加重をもとに年４回リバランス。
経費率（手数料）は0.08％。
エネルギー、ヘルスケア、生活必需品などの景気に左右されにくいセクターが多くを占めている。
配当は3、6、9、12月の年4回。
配当について
配当利回り（％）=1年間の総分配金÷年末株価で計算した場合の利回りは、過去５年で3.2％～4％。先日記事にしたSPYDよりは少し低いですが、安定した保有銘柄が多い中十分な値だと私は思っています。
株価について
米国株式市場のほぼ全ての銘柄の中から財務が安定した会社が選別され、その中で配当金の支払額が多い順に構成比率が高くなるように組み込まれますので、株価の変動はS&P500と同じ様な動きをしていますが、SPYDのように大きく下落したり、回復までに時間がかかる可能性は低いと思います。
私の方針
- 株価がS&P500に近い動きをする
- 低い経費率
- 安定したセクターの保有割合が多い
- そこそこの利回り
- SPYDとの住み分けができる
上記の理由からSPYDと同様に定期買い付けをしています。
注意点
日本で生活する上では為替リスク、課税が多い。これらの点を考慮して、資産形成に励みたいと思います。
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